安永发布最新报告称,第一季度尽管美国各证券交易所开始缩小与占据IPO主导地位的中国之间的差距,大中华区各证券交易所募资总额仍然超过全球募资总额的三分之一(37%)。
2011年4月6日, 安永《2011年第一季度全球IPO最新报告》显示,2011年第一季度,美国获私募股权支持企业的上市推动了全球IPO活动,纽约证交所(NYSE)募资额两年来首次位居全球各证交所首位。
受日本地震和中东政局动荡的影响,第一季度最后几周股票市场波动较大,导致全球IPO活动总体步伐放缓,尤其是欧洲、中东、印度及非洲地区(EMEIA)。
安永大中华区战略性高增长市场主管合伙人何兆峰认为,近期中东政局动荡和日本地震影响大范围的股指发生波动,投资者出现恐慌,3月新发行步伐放缓。然而,目前投资者一直在等待适当的投资时机;对于企业,只要企业具有成长潜力、估值合理,IPO市场的大门依然会向其敞开。
2011年前三个月,全球IPO交易共290宗,募集资金461亿美元,较去年同期下降14%。纽约证券交易所募资138亿美元,占全球募资总额的29.8%,自2008年以来首次居于全球各证交所首位。其次是深圳证券交易所,募资112亿美元(24.3%)、新加坡(56亿美元,12.2%)和上海(45亿美元,9.8%)。
第一季度,纽约证交所和纳斯达克市场(NASDAQ)共募集资金149亿美元,主要受小公司IPO的推动,尤其是医疗保健和能源领域。
同时,有56家获私募股权支持企业的公司登记上市,预计募集资金147亿美元。除已经正式登记的企业外,2009-2010年间市场的不时波动也导致大量私募股权支持的公司或延迟提出IPO申请,或因负面市场状况取消IPO,但这些公司仍然有意进行IPO。这些公司中,很多可能会在2011年的某个时候再次启动上市计划。
亚洲发行商继续在交易数目和募资金额方面居于领导地位.其中,中国大陆和香港发行商以110宗IPO(占全球IPO的38%)和募集资金183亿美元(占全球募资总额的52%),继续引领全球IPO活动。
在拉美资本市场,拉美募资额三年来第二次超过欧洲。
受GDP高速增长、国内消费、外资流入和基础设施投资的推动,巴西、阿根廷和墨西哥第一季度共录得7宗IPO,募集资金27亿美元。其中,拉丁美洲最大经济体巴西第一季度共5宗,募集资金21亿美元,主要是当地企业利用股票市场为其扩张计划融资。
相比之下,欧洲50宗IPO仅募集资金22亿美元,远远低于去年同期48宗交易募集的84亿美元。虽然热衷于申请上市的欧洲公司依然众多,主权债务担忧和全球不确定因素继续阻碍市场估值并挫伤欧洲投资者的投资热情